Qiwi намерена провести SPO

Платежная совокупность Qiwi PLC собирается разместить на бирже вторую часть депозитарных акций. трейдеры и Эксперты ожидали этого шага, исходя из этого на рынке новость ажиотажа не позвала. Курс акций оценивается приблизительно в 280 миллионов долларов.

Сама компания не возьмёт средств от их продажи,а акционеры Qiwi смогут получить на SPO $279,1 млн.

Акционеры процессинговой компании Qiwi PLC, обладающей одноименной платежной совокупностью, планируют доразместить на бирже 8 197 866 американских депозитарных акций (ADS), под каковые задепонировано такое же количество обычных акций класса B. Согласно данным Комиссии по акциям и биржам США, андеррайтерам предоставлен опцион на переподписку на 1,229 млн подписок. Единственным букраннером выступает Credit Suisse, пишет Еxpert.ru.

В проспекте компании говорится, что наибольшим продавцом бумаг будет японская Mitsui: она готова реализовать инвесторам 3,5 млн акций из имеющихся у нее 5,74 млн. В случае если же спрос превысит банки и предложение-организаторы возьмут право выкупить у акционеров и доразместить дополнительный пакет ADS, то Mitsui реализует в общем итоге более 4 млн акций и ее часть в Qiwi(в голосах) сократится с нынешних 14,4 до 5,9%, отмечают Ведомости.

Просматривайте кроме этого Morgan Stanley выплатит влияниям США $5 млн за IPO Facebook

Напомним, процессинговая компани Qiwi совершила успешное IPO с листингом в Нью-Йорке в мае, от которого ее акционеры взяли более 200 миллионов долларов. Так, 18 сентября сессии рыночная цена бумаг Qiwi составила $34,05. Если бы размещение проходило по таковой цене, Mitsui получила бы $137,1 млн. В состав акционеров Qiwi эта компания появилась в январе 2011 г. с оценкой в $644 млн.

А день назад капитализация Qiwi была практически в три раза выше — $1,8 млрд.

При проведении SPO пакеты в Qiwi собираются продать и Mail.ru Group (реализует максимум 2,4 млн акций, в этом случае ее часть в голосах снизится с 19,6 до 17,3%), сооснователи Qiwi Андрей Романенко (до 0,89 млн акций, часть снизится с 8,9 до 8,5%) и Андрей Муравьев (до 1 млн акций, часть снизится с 6 до 4,4%). гендиректор и Крупнейший акционер Qiwi Сергей Солонин собирается продать не более 0,46 млн акций, так что его часть в голосах, напротив, кроме того увеличится с 33,1 до 40,5%.

Еще по теме Акции QIWI оценили в $884 млн

Котировки вчерашних торгов продемонстрировали, что акционеры Qiwi смогут получить на SPO $279,1 млн. По окончании доразмещения у членов и менеджмента правления Qiwi останется в общем итоге 70,5% акций класса А (на каждую приходится по 10 голосов в отличие от акций класса В, задепонированных под ADS и дающих только по одному голосу) и 65,8% голосов на собрании акционеров, говорится в проспекте.

Согласно точки зрения аналитика Инвесткафе Тимура Нигматуллина, "дополнительное размещение американских депозитарных расписок QIWI было предсказуемым событием. Дело в том, что ADS компании, торгующиеся на NASDAQ, подорожали с момента IPO, которое состоялось в первых числах Мая 2013 года, фактически вдвое — с $17,08, до $34,05 за бумагу. Вследствие этого ясно желание банков-организаторов зафиксировать хорошую прибыль при помощи реализации опциона.

Напомню, что опцион на переподписку "Greenshoe option" дает право организаторам размещения реализовывать дополнительные акции, в случае если спрос на акции превысил ожидания, что есть практически единственным разрешенным в Соединенных Штатах механизмом ценовой стабилизации акций на вторичном рынке по окончании IPO. Механизм выглядит как приобретение у акционеров акций по цене IPO и потом размещение их уже по рыночной цене. В целом, новость нейтральна как для акций QIWI, так и ее главных акционеров в кратковременной возможности в силу ожидаемости события. Однако, в среднесрочной и долговременной возможности новость хороша в силу большого спроса среди инвесторов на расписки компании."

Это весьма интересно Китай пересмотрел правила выхода на IPO

Также читайте:

Боксер Дрозд обвинил Фьюри в нежелании биться с Кличко


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

  • "Алроса" может провести IPO в России

    АК Алроса может совершить IPO на отечественной торговой площадке. Как сказал на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным глава государственной компании Федор Андреев, никаких препятствий…

  • "Почта России" намерена модернизироваться

    Модернизация Почты России , согласно данным Минкомсвязи, обойдется в 145 млрд руб. Планируется, что деньги отправятся на ремонт отделений связи, на установку интернета и на совершенствование…

  • На чем будут зарабатывать в 2008 году

    Имеется идеи, куда вкладывать деньги в 2008 году? А вкладываться придется – инфляция съест все свободные остатки. Аналитики ИК «Проспект» делятся с вами собственной стратегией: на чем возможно…

  • Маленький домик в Западной Европе

    Глобальный спад в Экономике существенно снизил интерес клиентов к приобретению зарубежной недвижимости. Большое снижение спроса пережили Объединенные Арабские Эмираты, и последовательность…

  • Россияне предпочитают водку для богатых

    Русской водке класса «премиум» нет хороших соперников. Твёрдая борьба за рынок с заморскими джинами, ромом, текилой, коньяком и виски не уменьшает ее долю в премиальном сегменте, утверждает…