И ты Брут? Банки-кредиторы объявили ЮКОСу дефолт. Это конец

НК "ЮКОС" взяла датированное 23 апреля 2004 года уведомление от банков-участников синдицированного предэкспортного кредита в сумме миллиард о вероятном наступлении дефолта по кредиту, говорится в пресс-релизе компании.

"Главной причиной уведомления названо требование МНС к НК "ЮКОС" от 14 апреля 2004 года об уплате налогов, пеней и штрафных санкций на сумму 99 миллиардов 375 миллионов 538 тысяч 234 рубля, и определение Арбитражного суда Москвы от 15 апреля 2004 года, налагающее запрет на обременение и отчуждение активов компании", — было подчеркнуто в заявлении.

ЮКОС разослал "взрывной" пресс-релиз в 18.05. По-видимому, время для объявления было выбрано не просто так: торги в совокупности РТС заканчиваются в 18.00. К закрытию торгов на данной площадке акции ЮКОСа подорожали за сутки приблизительно на 1%.

Но по окончании объявления о возможности дефолта они все равно упали, но уже на вторых биржах – на ММВБ котировки акций ЮКОСа к концу дня упали на 9,6%. На London Stock Exchange (в том месте торги заканчиваются в 19.00 по Москве) ADR ЮКОСа снизились в цене на 5,4%. В сообщении ЮКОСа говорится: "Компания взяла датированное 23 апреля 2004 года уведомление от банков–участников синдицированного предэкспортного кредита в сумме $1 млрд о вероятном наступлении дефолта по кредиту. В уведомлении подтверждается, что НК ЮКОС может так же, как и прежде без каких-либо ограничений проводить экспортные торговые операции, которые связаны с предоставленным кредитом, одновременно с этим банки-кредиторы смогут воспользоваться собственными правами в отношении банковских квитанций, оборот средств на которых заложен в пользу банков в качестве обеспечения по кредиту".

О привлечении долговременного кредита в размере $1 млрд НК ЮКОС заявила в последних числах Сентября. Банком-координатором, уполномоченным организатором и агентом кредита есть Societe Generale S. A. Вторыми уполномоченными организаторами кредита являются Citibank N. A., Commerzbank AG, Credit Lyonnais S. A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., ING Bank N. V., KBC Bank N. V., BNP Paribas и UFJ Bank Nederland N. V. Кредит был

предоставлен двумя траншами, на три года и на пять лет, и обеспечен выручкой от экспортных поставок нефти. Трехлетний транш был предоставлен по ставке LIBOR+1,5%, пятилетний – от LIBOR+1,75% (первые три года выплат) до LIBOR+2% (последние два года). Напомним, несколько дней назад агентство "Standard & Poor’s" понизило рейтинг ЮКОС’а на целых 5 пунктов, практически до отметки дефолта.

Агентство "Moody’s" также понизило рейтинг, не смотря на то, что не так быстро.

Нервозность среди кредиторов и кредитно-рейтинговых агентств позвана тем, что власти России внесли предложение ЮКОС’у погасить недоимки по налогам в размере 3,5 млрд. долл. США, а в прошлом месяце суд постановил в данной связи запретить всякую продажу либо передачу авуаров данной компании.

Дело о неуплате налогов будет слушаться в русском суде в следующем месяце, но аналитики говорят, что, в случае если компания проиграет это дело, то ей может угрожать важный кризис с ликвидностью.

Основной финансист ЮКОС’а Брюс Мисамор (Bruce Misamore) сообщил: "Уведомление от группы заимодателей есть прямым следствием действий Министерства РФ по сборам и налогам, пробующего потребовать от ЮКОС’а погашения недоимок по налогам, выплаты пени, взысканий и штрафов, каковые она в конечном итоге платить не должна.

начальник аналитического департамента нефтегазовых неприятностей столичной брокерской компании "Brunswick UBS Warburg" Пол Коллисон (Paul Collison) заявил: "Коммерческие банки, очевидно, не желают появляться последними в очереди в сценарии нехорошего случая".

"Все, что происходит, затрагивает интересы всех акционеров ЮКОСа, а не только главных", — сообщил Стивен Дашевский из Атона. Он утвержает, что ЮКОС может совладать с выплатой уже предъявленных налоговых требований при ожидаемом уровне годовой выручки в $18 миллиардов. Но, необходимо учитывать, что эти налоговые претензии предъявлены компании по результатам лишь одного денежного года (2000 года). "Количество требований может превышать критическую массу и данный "корабль" перевернется… Уведомление банков — это сильный ход для того, чтобы забрать деньги", — вычисляет Дашевский.

Атон рекомендует инвесторам избегать акций ЮКОСа. Аналитик Ренессанс Капитала Елена Савчик говорит, что в кредитных контрактах постоянно предусматривается возможность предъявления требований о досрочном погашении кредитов при определенных условиях и меры по обеспечению возврата средств. "Каждые события подобного рода (предъявление налоговых претензий ЮКОСу) приводят к риску для банков, это в полной мере предсказуемо. Но угрозы, что прямо на данный момент они начнут потребовать выплат — нет", — сообщила она. Иск сотрудников налоговой администрации к "ЮКОСу" на $3,5 млрд породил волну претензий со стороны его акционеров и кредиторов, пишут Ведомости.

Синдикат банков под управлением Societe Generale припугнул нефтяной компании дефолтом по кредиту на $1 млрд. А скандально узнаваемый юрист Брюс Маркс уже готовит иск к компании от лица ее мелких акционеров. "ЮКОС" привлек синдицированный кредит на $1 млрд в осеннюю пору прошлого года на протяжении сделки по слиянию с "Сибнефтью". Организатором займа стал банк Societe Generale, не считая него в синдикат вошли Citibank, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC Bank, ING Bank, KBC Bank, BNP Paribas и UFJ Bank Nederland. А день назад нефтяная компания согласилась, что у нее появились неприятности: 23 апреля "ЮКОС" взял уведомление от банков о вероятном наступлении дефолта по синдицированному кредиту. "Главной причиной уведомления названо требование МНС об уплате налогов", — говорится в пресс-релизе "ЮКОСа".

Налоговое министерство 15 апреля направило в Арбитражный суд Москвы иск с требованием к "ЮКОСу" об уплате налогов, пеней и штрафов на сумму более чем 99 млрд руб. и добилось ареста всех активов компании, не считая ее нефтепродуктов и нефти. В банках день назад отказались от комментариев, а в "ЮКОСе" говорят, что кредиторы не требуют досрочного погашения займов. "Но банки вправду смогут начать списывать в собственную пользу выручку по тем договорам, каковые заложены по их кредитам", — говорит аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. Одновременно с этим специалист считает, что банки не будут получать банкротства "ЮКОСа", так как в этом случае "их интересы будут учитываться последними". А пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин уверен, что кредиторы среагировали бы менее остро, если бы суд арестовал не все активы компании, а лишь их часть, соответствующую размеру претензий МНС.

Но не считая кредиторов неприятности компании смогут создать и ее акционеры. Как поведал день назад "Ведомостям" партнер юридической компании Marks & Sokolov Брюс Маркс, несколько мелких акционеров "ЮКОСа" готовит коллективный иск в один из американских судов против менеджеров и совладельцев "ЮКОСа". "Последовательность миноритариев уверены в том, что управление компании не раскрывало данные, которая по американским законам обязана предоставляться инвесторам. Так, от них скрывали тот факт, что против компании возбуждено расследование по факту уклонения от уплаты налогов", — поясняет юрист.

Он говорит, что к иску смогут присоединиться акционеры "ЮКОСа", приобретшие бумаги компании во время с 13 февраля по 25 октября 2003 г. и понесшие убытки. Акции "ЮКОСа" стоили 13 февраля 2003 г. в РТС $10,46, а 9 октября достигли максимума в $15,97. Но по окончании ареста 25 октября тогдашнего главы компании Михаила Ходорковского бумаги начали дешеветь и к 30 октября стоили $10.

Компания Marks & Sokolov известна громкими юридическими процессами в Соединенных Штатах против русских компаний, ни один из которых не увенчался успехом. Сотрудник "ЮКОСа" именует заявление Брюса Маркса PR-акцией и уверен в том, что у миноритариев нет шансов победить в суде. А управляющий фондами Prosperity Capital Management Иван Мазалов удивляется, как возможно обвинять менеджмент "ЮКОСа" за убытки от приобретения акций до 25 октября. "Уже в июле по окончании ареста [одного из основных владельцев "ЮКОСа"] Платона Лебедева разумным инвесторам стало ясно, что у "ЮКОСа" значительные неприятности с властями", — говорит специалист.

Его сотрудник из "Тройки Диалог " Валерий Нестеров сомневается, что иски миноритариев смогут нанести "ЮКОСу" важный материальный ущерб. "Акционеры застраховаться на случай вероятного банкротства компании и занять очередь в перечне кредиторов", — думает он.

По данным русских СМИ

Также читайте:

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj — Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: